申捷策略金鹰基金倪超：我国央行或将迎新的宽松窗口　产业催化强化结构性行情

　　国务院印发《关于全国部分地区要素市场化配置综合改革试点实施方案的批复》。自即日起申捷策略申捷策略申捷策略，2年内开展北京城市副中心等10个要素市场化配置综合改革试点。围绕深化要素协同配置、提升要素配置效率、探索新型要素配置方式、优化新业态新领域要素保障、促进服务业高质量发展等目标，聚焦重点领域和关键环节推进改革试点。

　　未来政策及国内经济数据展望层面，我国央行自5月降准、降息等宽松举措后，政策一直处于观察期。近期美国就业等数据表现大幅低于预期，美联储降息概率明显提升，同时美国经济的回落将向全球传导，从而可能影响我国出口数据的韧性。在外部金融环境宽松和经济动能放缓的背景下，我国央行或将迎来新的宽松窗口。

　　展望未来投资，AI算力产业链行情，催化延续强化产业趋势认知。固态电池、储能，机器人等都是潜在产业纵深大，赔率高的方向。三季报总体业绩可能进一步回落，而AI算力景气验证大概率持续，AI算力相对业绩趋势绝对占优格局大概率延续。同时，反内卷是结构牛向全面牛转化的关键结构，目前看全面牛还需等待。

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